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车市寒冬利润下滑 上市车企资本市场忙“输血”
http://www.workercn.cn2012-09-21
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  市场持续低迷利润下滑,财务压力日益加大,怎么办?近日,上市车企接连在资本出招,通过股票减持套现、发行A股可转债、发行公司债等手段获取资金,弥补财务紧张状况。其中,广汽集团计划通过发行债券方式融资60亿元,缓解财务压力。而华晨集团也大幅度减持华晨中国股权,套现1.16亿美元,扶持不断亏损的自主品牌发展以及满足自身发展所需的资金。

  连续大手笔开闸“融资”

  在本轮融资大军中,广汽集团可谓是急先锋,继今年3月发行了5亿元的短期融资券后,再度启动最高可达60亿元的大融资计划。其中,包括将公开发行不超过40亿元的公司债券,以及20亿元的A股可转债。

  广汽集团公告称,本次融资的20亿A股可转债的转股价格,不低于公布募集说明书之日前20个交易日A交易均价和前一个交易日A股交易均价。而广汽发行的40亿元公司债,将由广汽工业集团提供担保,期限不超过10年,具体发行债券的数量及分期方式根据公司资金需求情况和发行时市场情况而定。

  此外,为满足业务快速增长的资金需求,进一步降低财务成本,增强竞争力,广汽还建议授予董事会发行A股的一般性授权。目前,广汽集团共有64.35亿股已发行股份,包括42.21亿股A股及22.13亿股H股。待建议批准发行A股的一般性授权的决议案在临时股东大会上获得通过后,将获准单独或同时配发、发行及处理最多不超过8.4亿股A股,相当于A股并发行股份数目的20%。

  与广汽集团融资60亿元相比,近日华晨集团也通过其控股的港交所上市公司华晨中国,大幅套现1.16亿美元。这也是今年2月份华晨中国高管套现6000多万后,华晨中国再度被套现输血。

  根据港交所发布公告,华晨集团通过瑞银按照每股7.17港元的价格,配售其拥有华晨中国股权中的1.25亿股,约占华晨中国总股本的2.49%。配售完成后,华晨集团拥有华晨中国的股本有之前的约44.97%减少至42.48%。

  填补发展资金窟窿

  广汽集团与华晨汽车大手笔融资,主要是市场持续调整,企业利润大幅下挫,而亟需资金满足自身发展。其中,广汽集团今年上半年的营业收入约为54.82亿元,较去年同期增加约5.67%,但营业利润为13.65亿元,同比下滑了18.14%。华晨中国的中报则显示,上半年归属于上市公司股东净利润为13.32亿元,同比大增41.5%,但98.3%的利润来自旗下合资企业华晨宝马。被剥离的中华品牌,依旧处于亏损与盈利的边缘。

  分析指出,车企通过资本市场融资,弥补市场波动导致了资金短缺问题。据广汽集团公告,本次募集的资金,扣除发行费用后,将拟用于广汽丰田汽车有限公司扩大产能及增加新品种建设项目、广汽丰田发动机有限公司增加新产品建设项目、广汽乘用车有限公司增加新车型和新发动机平台建设项目、众诚汽车保险股份有限公司增资扩股,以及补充流动资金。

  同样,华晨集团也有一系列的自主项目需要投资,包括中华轿车项目,位于大连的专用车生产基地,以及华晨宝马的扩产项目等等。(南方日报记者 郭小戈)

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